Guía completa de NotaFácil

1. Crear la cuenta y verificar el correo cuando esa función esté habilitada.
2. Completar nombre, contacto, zona horaria y datos del Negocio.
3. Elegir tipos de documento y métodos de pago que se utilizarán.
4. Agregar productos, servicios y existencias iniciales.
5. Configurar logotipo, plantilla y campos de clientes.
6. Crear un documento de prueba, revisar la vista previa y descargarlo.
7. Invitar miembros sólo después de comprobar sus permisos.

Abra Configuración o el asistente de bienvenida. Capture el nombre que debe aparecer en documentos, razón social si aplica, RFC, domicilio, teléfonos, correo y WhatsApp. El logotipo debe tener buena resolución y fondo adecuado para impresión.

• Defina si utiliza IVA y la tasa predeterminada.
• Active únicamente los tipos de documento necesarios.
• Configure métodos de pago y determine cuáles requieren vencimiento.
• Decida qué datos de clientes serán obligatorios u opcionales.
• Guarde y genere una vista de prueba antes de operar.

Desde Clientes puede agregar una persona, buscarla por nombre o teléfono, editarla y revisar documentos relacionados. Desde Nueva nota también puede guardar un cliente sin abandonar el flujo.

Evite registros duplicados: busque primero por teléfono y correo. Capture sólo información necesaria para su operación y explique a sus clientes cómo la utiliza.

Los productos controlan existencias y costo; los servicios no descuentan inventario y pueden tener precio fijo u opcional. El código o SKU identifica cada concepto y puede utilizarse con lector de código de barras si el dispositivo escribe como teclado.

1. Elegir Agregar producto o Agregar servicio.
2. Asignar un nombre claro y revisar el código generado.
3. En productos, capturar precio de venta, costo y existencias iniciales.
4. En servicios, decidir si el precio quedará fijo o se capturará en cada nota.
5. Guardar y comprobar que aparezca en la lista desplegable y búsqueda.

Un lote permite conservar el mismo producto y precio de venta con distintas fechas, cantidades y costos de compra. Al vender, el sistema debe descontar existencias conforme a la regla configurada y mostrar el remanente por lote.

• Existencias: unidades disponibles.
• Inversión: unidades por costo de compra.
• Venta proyectada: unidades por precio de venta.
• Utilidad potencial: venta proyectada menos inversión, antes de otros gastos e impuestos.
• Utilidad unitaria: precio de venta menos costo unitario del lote.

Realice conteos físicos periódicos. Los reportes dependen de que entradas, devoluciones y cancelaciones se registren correctamente.

1. Abrir Nueva nota y seleccionar el tipo de documento.
2. Buscar un cliente existente o capturar los datos necesarios.
3. Elegir Agregar producto o Agregar servicio; los campos aparecen después de esa selección.
4. Buscar o escanear el código. En productos, nombre y precio se completan desde el catálogo.
5. Capturar cantidad y verificar que exista inventario suficiente.
6. Revisar descuentos, IVA, envío, método de pago, vencimiento y cantidades recibidas.
7. Comprobar totales y vista previa antes de guardar.
8. Guardar; sólo entonces deben confirmarse descuentos de inventario y folio.

Una cotización no debe descontar existencias hasta convertirse o confirmarse como venta. La orden de compra sigue reglas distintas al cobro de una nota.

Seleccione el método real utilizado. En pago combinado, active cada medio y capture cuánto ingresó por cada uno; la suma debe coincidir con la cantidad pagada. Si queda saldo, revise vencimiento y condición de crédito.

Los métodos configurables describen cómo pagó el cliente del Negocio; no deben confundirse con la suscripción mensual de NotaFácil.

Puede elegir estilo, tamaño Carta o A4, ticket térmico, color, tipografía, alineaciones, cuadrícula y contenido visible. Nota, cotización y orden pueden tener configuraciones distintas si la opción está disponible.

• Use el logo en alta resolución y compruebe su contraste.
• En tickets muestre sólo columnas que caben en 58 u 80 mm.
• Evite tipografías pequeñas; realice una impresión física de prueba.
• Revise saltos de página con listas largas.
• No oculte información necesaria para impuestos, pagos o identificación.

Antes de enviar, abra el documento guardado y confirme destinatario, importe, teléfono y correo. WhatsApp abre una conversación con un enlace o mensaje preparado; el Usuario conserva control del envío final. El correo depende de que el dominio remitente esté verificado.

Un enlace compartido debe protegerse y revocarse si se envió a la persona incorrecta. No publique documentos de clientes en espacios abiertos.

La persona administradora puede invitar miembros y asignar funciones. Entregue el nivel mínimo necesario, retire acceso a quien ya no colabora y revise actividad sensible.

• Administrador: configuración, facturación, equipo y operación general.
• Vendedor: operación comercial conforme a permisos definidos.
• Cada persona debe utilizar su propia cuenta; no comparta contraseñas.

1. Use una contraseña larga y única.
2. Verifique que el correo pertenezca al Usuario correcto.
3. Cierre sesiones en equipos compartidos.
4. Cambie la contraseña y cierre todas las sesiones ante actividad sospechosa.
5. Mantenga actualizados navegador y sistema operativo.

La oferta prevista incluye 30 días sin tarjeta y un plan mensual de $99 MXN. Antes de cobrar se mostrarán impuestos, fecha, periodicidad y límites. La facturación del Negocio y los métodos cobrados a sus clientes son independientes de la suscripción a NotaFácil.

Consulte Precios y Cancelación y reembolsos.

Visite Contacto y Atención. Incluya pasos, hora y folio, pero nunca contraseñas, códigos de acceso o números completos de tarjeta.